影視特效也稱作特技效果，是在影視中由人工制造出來的假象。影視特效制作者通過利用影視特效技術(shù)減少電影成本、避免演員遭遇危險(xiǎn)，同時讓影視作品更加扣人心弦以吸引觀眾。影視特效大致可分為視覺特效與聲音特效。

當(dāng)前視覺特效已經(jīng)進(jìn)入CG時代，CG特效制作主要分為三維特效、合成特效與數(shù)字繪景三類。其中三維特效由動力學(xué)動畫表現(xiàn)，內(nèi)容涵蓋建模、燈光、動畫、渲染等方面；合成特效則是由合成師完成，合成師的工作包括摳像、擦威、調(diào)色、合成以及匯景等；數(shù)字繪景則由數(shù)字繪景師使用圖像處理軟件、3D制作軟件、后期合成軟件完成。而聲音特效即所謂的音效，需要由擬音師、錄音師、混音師協(xié)作配合完成。

中國影視特效市場發(fā)展歷程及發(fā)展前景

自1998年中國第一部大量使用電腦特效的電影《風(fēng)云雄霸天下》上映至今，中國影視特效市場經(jīng)歷了從無到有的發(fā)展， 尤其近10年來快速發(fā)展，從相對粗糙的"五毛特效"到媲美國際水準(zhǔn)的一流特效水平，中國影視特效市場發(fā)展共經(jīng)歷了初步探索期、自主研發(fā)期、特效電影的復(fù)興階段、發(fā)展階段以及興盛階段5個時期。

影視特效是影視產(chǎn)業(yè)整體中主要的組成環(huán)節(jié)，影視特效市場的發(fā)展與擴(kuò)張是以影視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為前提，影視特效市場的容量可以從影視供給數(shù)量來進(jìn)行考慮。2017年中國共上映474部電影，其中上映國產(chǎn)片376部，票房總額達(dá)到301.0億人民幣，市場份額占比為53.84%，上映進(jìn)口片98部，票房總額達(dá)258.11億人民幣，國產(chǎn)片在數(shù)量上占有優(yōu)勢，但票房方面卻并未拉開距離，可見中國國產(chǎn)電影的質(zhì)量以及市場競爭力仍有待提升。中國電影產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)前提下，近5年來保持高速增長，中國電影票房從2012年的170.7億人民幣增長至2017年的559.11億人民幣，年均復(fù)合增長率達(dá)到26.8%，如果以電影票房作為衡量指標(biāo)，中國已成為僅次于美國的全球第二大電影市場。

2017中國影視作品供給量

來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制

中國電影市場規(guī)模迅速增長，帶動中國影視特效市場的快速增長，2017年中國電影特效市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)24.2億人民幣，相比于2015年的11.2億人民幣實(shí)現(xiàn)翻倍增長。同時，由于網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)影視的迅速崛起，其飛速發(fā)展也推動著視特效市場的發(fā)展。但在電視劇及電視動畫方面的發(fā)展則相對滯后，不容樂觀。

2015年及2017年中國影視特效市場規(guī)模

來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制

中國影視特效市場產(chǎn)業(yè)鏈

影視特效行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對于整個影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來說較為簡單，呈直線型結(jié)構(gòu)。上游為影視特效制造的基礎(chǔ)，即軟件、硬件以及專業(yè)技術(shù)人才等。而下游則對接各類影視的制作公司，中游主體為影視特效制作公司。影視特效制作公司并不與最終觀眾消費(fèi)者產(chǎn)生直接聯(lián)系。

中國影視特效產(chǎn)業(yè)鏈

來源：沙利文研究院繪制

影視特效制作產(chǎn)業(yè)具有勞動密集型產(chǎn)業(yè)與資金密集型產(chǎn)業(yè)的雙重特征，上游的軟件、硬件以及技術(shù)人才是影視特效產(chǎn)業(yè)最主要的成本構(gòu)成。其中軟件成本占比15.5%，硬件成本占比23.5%，而人力成本占比超過60%。核心技術(shù)人員以及軟件開發(fā)能力是影視特效制作公司的關(guān)鍵所在。

新生代群體的影視偏好、精品化影視制作趨勢推動影視特效行業(yè)發(fā)展

代際變遷令90、00 后新生代群體漸成文娛消費(fèi)內(nèi)容主力軍，該類群體對奇幻、動作等題材影視作品需求有所提高。從國內(nèi)2017年上映的466部電影作品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，動作類電影票房占電影總票房的36.4%，喜劇類電影票房占23.1%，劇情和奇幻類電影票房分別占比14.1%和12.3%，其他類型影片票房占比不超5%。從2017年全國電影票房收入前十的影片數(shù)據(jù)來看，喜劇、奇幻和動作類型電影作品數(shù)量占比達(dá)90.0%，其中電影票房排名第一的《戰(zhàn)狼2》總票房達(dá)56.8億元人民幣?！稇?zhàn)狼2》的特效投入價(jià)格不菲，盡管影評對影片中的特效制作水平贊揚(yáng)度不高，但還是認(rèn)同中國影片的特效制作水平在不斷提高。

另一方面，國內(nèi)市場結(jié)束了國產(chǎn)影視劇低成本、低特效卻帶來高利潤的現(xiàn)象。在2016 年中國電影市場增速大幅回落后，投資人行為更趨理性化，非精品制作難以獲得投資方青睞。隨著觀眾對影片需求的改變以及市場資金的追捧，制作方開始意識到精品作的重要性。為了迎合觀眾需求，制作方逐漸增加影片特效的投資，奇幻、動作等特效濃重的"重工業(yè)"類型片逐漸成為市場主流，如《捉妖記》、《美人魚》和《尋龍?jiān)E》等特效作品深受觀眾青睞。除奇幻類、動作類影視作品外，其他類型冒險(xiǎn)、喜劇等作品的制作方也開始注重特效制作，促使影視特效受市場關(guān)注度逐漸提高。

專業(yè)人才匱乏、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題共同制約影視特效行業(yè)發(fā)展

國內(nèi)影視特效行業(yè)起步晚，發(fā)展時間短，沒有形成成熟的工業(yè)制作流程及標(biāo)準(zhǔn)，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，市場報(bào)價(jià)混亂，制片方與特效公司溝通時缺少可以參考的市場衡量標(biāo)準(zhǔn)。特效公司為了爭奪客戶發(fā)起惡性的價(jià)格戰(zhàn)，互相壓價(jià)以爭取項(xiàng)目合作，不斷壓縮利潤空間，影響制作品質(zhì)，導(dǎo)致行業(yè)惡性循環(huán)發(fā)展。另一方面，國內(nèi)制作流程沒有標(biāo)準(zhǔn)化，難以方便人才自由流動，不利于緩解業(yè)內(nèi)人才缺失的問題，又加重企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。

此外，人才成為中國影視特效產(chǎn)業(yè)的一個關(guān)鍵缺口，業(yè)內(nèi)懂藝術(shù)和技術(shù)的影視特效制作高級人才極其缺乏，甚至出現(xiàn)"用人荒"現(xiàn)象。特別是數(shù)院校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的人才培養(yǎng)體系與實(shí)際人才需求吻合度不高，培養(yǎng)出來的學(xué)生與實(shí)際行業(yè)生產(chǎn)脫節(jié)，從業(yè)后還需要到企業(yè)接受專崗專項(xiàng)培訓(xùn)，彌補(bǔ)軟件使用、制作流程，甚至藝術(shù)修養(yǎng)等知識疏漏。人才的匱乏直接造成行業(yè)制作水平偏低，創(chuàng)新能力不足，限制行業(yè)的發(fā)展。

特效制作細(xì)分化、全球?qū)I(yè)化分工等成為未來發(fā)展趨勢

一部電影的特效制作需要面對龐大的拍攝素材量及導(dǎo)演多方面的制作要求，為了分解高難度的制作任務(wù)，制作方一般聘請多家特效制作單位承擔(dān)特效制作任務(wù)。因?yàn)椴煌匦Ч緭碛懈髯缘奶厣蛢?yōu)勢，將特效制作的每一個環(huán)節(jié)分配給精耕于不同特效制作領(lǐng)域的公司，有助于保證項(xiàng)目的制作質(zhì)量以及提高項(xiàng)目的完工效率。例如，國內(nèi)電影《西游記之三打白骨精》的特效設(shè)計(jì)來自多個特效制作公司，其中影片中油光水滑的蛇妖出自洛杉磯的一家特效化妝公司；"骷髏軍團(tuán)"出自韓國的Dexter Studios；孫悟空的金箍棒在唐僧四周畫出一個圈的特效鏡頭出自中國特效公司MORE VFX。

項(xiàng)目的特效制作技術(shù)復(fù)雜、細(xì)節(jié)修改繁瑣、受制于短周期的影片拍攝安排，特效公司需要在短期內(nèi)耗費(fèi)大量人力完成單個項(xiàng)目，如果要求單一特效公司承擔(dān)任務(wù)則難度較大，因此每個項(xiàng)目的制作過程都呈現(xiàn)出分散化、分工化的特點(diǎn)。由于互聯(lián)網(wǎng)云技術(shù)的普及，影視特效行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出"24小時日不落"的工作形態(tài)，全球化24小時辦公大幅提高了短期內(nèi)的生產(chǎn)效率，解決了短期內(nèi)需要尋找大量人員投入的難題。

行業(yè)競爭格局初現(xiàn)，未來競爭將持續(xù)升溫

在中國市場，主要由國字號中影集團(tuán)旗下的華龍公司、三度獲得艾美獎最佳特效獎的Base FX、中國本土規(guī)模最大并以全流程一站式服務(wù)為特色的天工異彩、以及后起之秀的聚光繪影等領(lǐng)銜中國影視特效第一梯隊(duì)。伴隨著中國電影行業(yè)的不斷壯大發(fā)展，中國已成為全球最大的電影市場。近年來國際知名特效公司為搶占中國影視特效市場不斷發(fā)力，相繼進(jìn)駐中國市場。而中國本土特效公司也不甘落后，順應(yīng)中國影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的趨勢，中國特效公司數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。目前，中國國產(chǎn)電影的影視特效主要由來自中國內(nèi)地、香港、臺灣以及美國、韓國等海外特效團(tuán)隊(duì)制作完成。從中國國內(nèi)影視特效公司總部所在地的分布情況來看，主要集中在北京、上海、香港和臺灣等地。而北京作為中國文化藝術(shù)的中心，也是匯集影視公司最多的中國影視產(chǎn)業(yè)基地，因此在特效公司數(shù)量方面也占據(jù)著絕對優(yōu)勢。

中國影視特效行業(yè)代表公司

來源：沙利文研究院繪制

目前，由于中國影視特效行業(yè)尚處于發(fā)展初期階段，行業(yè)內(nèi)部競爭并不激烈。由于國產(chǎn)電影在特效方面的支出不斷增長，影視特效市場仍存在比較客觀的增量，且通常一部國產(chǎn)電影的特效制作會根據(jù)預(yù)算以及制作周期等情況分包給多家特效公司制作。因此，總體來看，盡管行業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)相對規(guī)模較大、品牌認(rèn)知度較高的頭部公司，但行業(yè)集中度較低，中國影視特效行業(yè)尚未形成穩(wěn)定的競爭格局。但隨著中國影視的崛起，影視特效市場的競爭也將不斷加劇。

沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，伴隨著中國影視行業(yè)不斷發(fā)展、消費(fèi)群體的影視偏好的改變以及資本的涌入等利好因素，中國影視特效行業(yè)也將迎來新的爆發(fā)增長期。但由于政策扶持力度不足，人才培養(yǎng)體系不完善等也將一定程度阻礙行業(yè)發(fā)展，如果相關(guān)政府部門能夠出資甚至從稅收、直接補(bǔ)貼、人員培養(yǎng)等多個方面上扶持鼓勵特效行業(yè)，將對行業(yè)發(fā)展起到強(qiáng)力的推動作用。