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大摩現(xiàn)代服務(wù)徐達(dá)：虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈未來必和AI深度融合 提升空間巨大

發(fā)布時(shí)間：2024-10-05 15:30:02 瀏覽量：218次

最近，大摩現(xiàn)代服務(wù)混合（A：014246 C：014247）二季報(bào)發(fā)布，摩根士丹利基金權(quán)益投資部總監(jiān)助理、大摩現(xiàn)代服務(wù)混合基金經(jīng)理徐達(dá)在報(bào)告中表示，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈未來必然和人工智能深度融合，相關(guān)設(shè)備滲透率都還處于很低的水平，有很大的提升空間。

從二季度開始，疫情控制措施全面放開后，經(jīng)濟(jì)的“脈沖式”復(fù)蘇沒有持續(xù)下去，尤其是4-5月份的數(shù)據(jù)相對低于預(yù)期。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)刺激政策力度不夠，市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期有所下調(diào)，市場結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)極大的分化，與整體經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性較低的板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。最終，二季度上證指數(shù)下跌了2.2%，滬深300指數(shù)下跌了3.6%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌了7.7%。

在行業(yè)方面，科技、媒體和通信行業(yè)個股呈現(xiàn)出更大的分化，整體表現(xiàn)強(qiáng)于市場，此外，具備防御特性的家電和電力公用行業(yè)也表現(xiàn)不錯。相比市場，大消費(fèi)和周期行業(yè)表現(xiàn)欠佳，藍(lán)籌股的跌幅更大。

根據(jù)定期報(bào)告，大摩現(xiàn)代服務(wù)混合基金從去年第三季度開始著手布局虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈。徐達(dá)在季度報(bào)告中指出，基金在第二季度繼續(xù)專注于虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)，并將關(guān)注點(diǎn)延伸到人工智能相關(guān)的算力和應(yīng)用領(lǐng)域。她強(qiáng)調(diào)認(rèn)為，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈和人工智能必將深度融合。

在持倉方面，大摩現(xiàn)代服務(wù)混合基金在第二季度主要持有消費(fèi)電子、機(jī)械、元器件等虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)股票，跑贏市場。截至2024年6月30日，該基金前十大持倉包括立訊精密、兆威機(jī)電、杰普特、高偉電子、東山精密、傳音控股、國光電器、長盈精密、水晶光電、環(huán)旭電子。

大摩現(xiàn)代服務(wù)混合基金前十大持倉股票（截至2024年6月30日）

展望下半年，徐達(dá)表示，對市場持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，特別是看好成長板塊近期的強(qiáng)勢表現(xiàn)。她相信，海外加息等不利因素即將結(jié)束，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有望繼續(xù)提升。

對于虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的長期表現(xiàn)，徐達(dá)認(rèn)為，無論是在個人消費(fèi)市場還是企業(yè)市場，虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備的普及率仍然很低，提升空間巨大。

短期內(nèi)，未來兩年將會有大量新硬件產(chǎn)品發(fā)布，用戶體驗(yàn)有望持續(xù)提高。蘋果最近發(fā)布了其首款MR產(chǎn)品Vision Pro，定位為“空間計(jì)算平臺”并具備三維交互體驗(yàn)。徐達(dá)指出，相對傳統(tǒng)的虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，新產(chǎn)品在交互性、社交性、應(yīng)用性和生態(tài)性能方面都有很大提升，有望成為劃時(shí)代的消費(fèi)電子產(chǎn)品，開啟未來十年消費(fèi)電子創(chuàng)新的序幕。

數(shù)據(jù)來源：

指數(shù)數(shù)據(jù)來自Wind，行業(yè)指數(shù)為中信二級行業(yè)指數(shù)，港股行業(yè)指數(shù)為恒生二級行業(yè)指數(shù)，統(tǒng)計(jì)周期為2024年4月1日至2024年6月30日。

持倉數(shù)據(jù)由大摩現(xiàn)代服務(wù)混合基金提供，摩根士丹利基金整理，截至2024年6月30日。

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